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成都证券投资顾问培训课程名师教学,根据证券投资顾问考纲,系统梳理知识点,讲解考试高频核心考点,综合提升考生应试能力,使学员顺利通过考试取得证券投资顾问证书.
证券投资顾问培训课程报考条件
报考证券投资顾问需要下列条件:一般从业资格考试合格,也就是通过证券一般从业资格考试科目《金融市场基础知识》和《证券市场基本法律法规》
除具备以上基本条件外,在实际的从业申请注册中,入门资格考试合格后,证券投资顾问执业注册条件还必须具备下列条件:
(1)年满18周岁;
(2)大学本科以上学历;
(3)具有完全民事行为能力;
(4)已被机构聘用;
(5)未受过刑事处罚或与证券业务有关的严重行政处罚;
(6)不存在《中华人民共和国证券法》百三十二条规定的情形;
(7)未被中国证监会认定为证券市场禁入者,或者已过禁入期的;
(8)具有中华人民共和国国籍;
(9)具有从事证券业务2年以上的经历;
(10)法律、行政法规和中国证监会规定的其他条件。
证券投资顾问课程大纲
第(一)章 业务监管:暂行办法(资格、主要职责、工作规程)
第二章 基本理论:生命周期、货币时间价值、CAPM理论、有效市场假说
第三章 客户分析:信息、财务、风险、目标
第四章 证券分析:基本分析、技术分析
第五章 风险管理:信息风险管理、市场、流动性风险管理
第六章 品种选择:产品、时机选择、行业轮动
第七章 投资组合:投资组合、衍生工具
第八章 理财规划:现金、消费和债务管理、保险规划、税收规划、人生事件规划、投资规划
证券投资顾问培训课程体系
模块 |
科目 |
课程内容 |
配套资料 |
导学 |
证券投资顾问 |
开课预习,搭建知识框架+知识点全景 |
导学讲义 |
课程精讲 |
证券投资顾问 |
根据考纲,系统讲解考试高频核心考点,综合提升考生应试能力 |
精析讲义 |
真题解析 |
证券投资顾问 |
18年五套真题详解,分析考点,总结考试规律,浓缩备考精华 |
历年真题汇编 |
考前冲刺 |
证券投资顾问 |
知识点梳理和预测命题点 |
冲刺讲义 |
考前密卷 |
证券投资顾问 |
三套模拟题讲解 |
考前密卷(3套) |
证券投资顾问培训班设置
班型 |
课程内容 |
保障服务 |
精讲班 |
系统精讲 |
1.高清网络视频巩固练习; |
真题演练 |
2.网课支持在线/下载播放,支持电脑、Pad、手机观看; |
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3.课程有效期为0.5年。 |
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冲刺班 |
强化冲刺 |
1.高清网络视频巩固练习; |
真题演练 |
2.网课支持在线/下载播放,支持电脑、Pad、手机观看; |
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考前密卷 |
3.课程有效期为0.5年。 |
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VIP全程班 |
系统精讲 |
1.高清网络视频巩固练习; |
真题演练 |
2.网课支持在线/下载播放,支持电脑、Pad、手机观看; |
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强化冲刺 |
3.课程有效期为1年。 |
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考前密卷 |
师资介绍
王苗苗
金融学硕士,优路教育资深讲师。多年来致力于银行职业资格、基金从业和证券从业等金融类课程的研究,在北京、上海、广州等地多家银行、证券公司开展内部培训。课程生动幽默,善于结合生活,把复杂的问题简单化,并结合考题有针对性的分析讲课。
成都优路职业培训成立于2005年,是一家专注于工程、医卫、教师、财经领域辅导培训的综合性教育服务机构。
优路职业培训现有5000余名员工,拥有近1000名专业讲师,已在全国30个省市自治区开设了200余家直营分校。
主营项目包括:工程类——建造师、消防工程师、造价工程师、安全工程师、监理工程师、咨询工程师、环境影响评价师、BIM应用工程师、国际项目管理师、公路水运检测师、房地产估价师、通信工程师;医卫类——执业药师、执业医师、中医专长医师、乡村全科医师、健康管理师、心理咨询师、营养师;教师类——教师资格证、教师招聘考试、特岗教师考试;财经类——初/中级经济师、初/中级会计师、银行从业资格、证券从业资格、基金从业资格、人力资源管理师、薪税师等。
优路成立以来,一直积极推进职业教育发展革新,依靠科技进步先后推出“网络+面授+智能题库”的融合式教学和“讲师授课+助教答疑”的双师课堂,全面采用3D模拟仿真技术开展教学,汇聚内外师资打造精致产品,整合社会优质资源搭建人才交流和企业合作平台,为每位学员提供包括政策咨询、教学辅导、学习规划、备考答疑、就业指导等在内的个性化“一站式”服务,建立了完善的教育和职业循环发展服务体系。
采用线下面授和线上网络相结合的模式,实行标准化教学服务管理,2018年在全国分校全面推广融合式教学,将“录播+直播+面授”进一步融合,同时,将融合式教学与智能技术相结合,采用三维实景和3D仿真模拟教学。
3D模拟仿真教学
将平面文字转变为3D影像,加入更多故事元素和交互式体验。
实景课堂
各种设施的实物展示,真人现场的操作演练讲解,特写镜头表现更多知识细节。
智能题库
题库的每日一练、章节练习、历年真题、模拟试题等模块包含大量测试题,凭借大数据智能记录答题轨迹,收集错题,检索知识点,依据学员做题记录自动生成测评报告。
移动课堂APP
项目免费“直播课”和“精品课”高清播放,采用“直播+回放”的双重模式方便学员在线和离线学习;由专业教研老师提供24小时在线答疑服务;采用“智能题库”,提供测评习题和效果反馈;提供各类行业、考试资讯和备考技巧。
优路职业培训采取融合式教学新模式,将“直播+录播+面授”相结合;建立“知识树”体系,增设知识点搜索功能;汇编智能题库,实现智能测评和训练;配备专业师资,提供在线答疑服务;以智能题库和学员学习行为大数据为基础,以核心师资为标准,实行全国统一化教学服务管理。
融合式教学
将知识讲解型课程录成高清网课;把习题、密训、点题等互动性较强的课程,规划为网络直播课程;将重要预测、考前集训等需要强制学员记忆的内容设计为高端面授课程;使线上线下教学内容更加明确,既减少了教师讲课内容重复的情况,又让学员免于在海量课程之间来回奔波,实现师资和时间的优化配置。
属地化教学
全国200+直营分校依托总部标准化产品体系,全面推行属地化教学服务和定制化教学管理。
教学规划:根据属地学员大数据,规划教学课程,设置教学安排进度,实现专属化学习。
教学内容:因地制宜、因人施教,安排符合学员需求的教学内容,强化属地面授。
测评管理:依托智能题库分梯度安排测试,根据数据反馈调整教学规划,实现针对性教学。
分层服务:总部师资统一化教学服务,属地教研针对性答疑辅导,实现定制化服务。
“五步四轮三阶段”教学法
五步:讲、练、测、评、训
四轮:基础直播、教材强化、大师串密、考前集训
三阶段:基础巩固、强化提高、考前突破
从一线服务人员到管理层,从产品/教辅资料研发到开展教学,从授课到答疑,从人才培养到就业指导,优路职业培训打造咨询+教学+答疑+就业+职业发展规划的服务闭环,为学员提供专业、细致、全面的服务。
专属班主任
全程跟进测评、辅导、监督,提供方法指导、政策解读、就业咨询等全方位一站式服务。
专属教研
研究教材和考试大纲,把握命题规律,制定教学计划;提供7×24全天候0.5小时反馈专业答疑服务;根据学员基础,为学员提供个性化辅导方案。
学校名称:成都优路职业培训
固定电话:18512875186
授课地址:四川省成都市武侯区新希望路7号丰德万瑞中心6层 预约参观